Mendato

Überblick über das Dashboard in Mendato Aufträge – alle Funktionen und Kennzahlen.

Dashboard in Mendato Aufträge

Philipp Geimer

Aufträge erstellen und bearbeiten, Einsätze und Schichten planen, Angebote erstellen

Aufträge & Planung

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auftragserstellung in Mendato: Auftragsdetails, Leistungen, Abrechnungspositionen und Einsatzplanung.

Übersicht: Auftrag erstellen

Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du einen Auftrag in Mendato anlegst – von den Auftragsdetails bis zur Einsatzplanung.

Schritt 1: Auftragsdetails

Schritt 2: Leistungen zum Auftrag in Mendato hinzufügen – Schritt für Schritt.

Schritt 2: Leistungen hinzufügen

Schritt 3: Abrechnungspositionen in Mendato definieren – Anleitung zur Auftragserstellung.

Schritt 3: Abrechnungspositionen definieren

Schritt 4: Schichten und Einsätze in Mendato planen – Anleitung zur Auftragserstellung.

Schritt 4: Schichten & Einsätze planen

Alles wichtige um Aufträge zu erstellen, bearbeiten, löschen

Auftrag erstellen

Auftragsinformationen in Mendato – alle Details und Einstellungen eines Auftrags.

Auftragsinformationen

Aufgaben (Checklisten) pro Auftragsleistung erstellen, bearbeiten, Räume zuordnen und den Erledigungsstatus im Einsatz verfolgen.

Aufgaben erstellen und verwalten

Auftrags-Kalender in Mendato – Übersicht über alle Einsätze und Termine.

Auftrags-Kalender

So nutzt du die Funktion „Ausführung auf Nachfrage" für Auftragsleistungen, die nicht nach festem Rhythmus, sondern nach Bedarf ausgeführt werden – inklusive Bedarfsintervall, Nächster-Bedarf-Datum und der dedizierten Listenansicht.

Ausführung auf Nachfrage: Auftragsleistungen bedarfsgesteuert verwalten

Auftragsansicht

Auftrag in Mendato bearbeiten – Einstellungen und Details anpassen.

Auftrag bearbeiten

Start- und Enddatum eines Auftrags in Mendato ändern – Anleitung.

Start- & Enddatum ändern

Leistungen in Mendato hinzufügen, bearbeiten und löschen – Anleitung.

Leistungen hinzufügen, bearbeiten, löschen

Schichten in Mendato hinzufügen, bearbeiten und löschen – Anleitung.

Schichten hinzufügen, bearbeiten, löschen

Ausführer in Mendato hinzufügen, bearbeiten und löschen – Anleitung.

Ausführer hinzufügen, bearbeiten, löschen

Auftrag in Mendato beenden oder kündigen – Anleitung und Tipps.

Auftrag beenden (kündigen)

Auftragsliste in Mendato – Übersicht über alle Aufträge mit Filter und Suche.

Auftragsliste

Dateien im Auftrag in Mendato hochladen – so funktioniert es.

Dateien im Auftrag hochladen

Dokumente in Mendato hochladen – Stammdaten für Kunden, Objekte und Mitarbeiter.

Dokumente hochladen

Anweisungen in Mendato erstellen – Schritt für Schritt erklärt.

Anweisungen erstellen

Schicht in Mendato beenden oder löschen – Anleitung und Tipps.

Schicht beenden

Leistungen einem Mitarbeiter in Mendato zuweisen – Anleitung und Tipps.

Leistungen zuweisen

Leistungen in den Mendato-Stammdaten ergänzen und verwalten.

Leistungen ergänzen

Alles um einen Auftrag zu bearbeiten, hinzufügen oder zu löschen

Digitales Angebot in Mendato erstellen – Schritt für Schritt erklärt.

Digitales Angebot in Mendato erstellen

Angebot in Mendato versenden – so funktioniert der Versand per E-Mail.

Angebot in Mendato versenden

Überblick über die Angebotsfunktion in Mendato – alle Funktionen und Einstellungen.

Übersicht: Angebote

Angebote

Einsatz in Mendato bearbeiten – Zeiten, Ausführer und Details anpassen.

Einsatz bearbeiten

Einsatzinformationen in Mendato – alle Details zu einem Einsatz auf einen Blick.

Einsatzinformationen

Einsatzliste in Mendato – Übersicht und Verwaltung aller Einsätze.

Einsatzliste

Einsatz in Mendato verschieben – so planst du Einsätze um.

Einsatz verschieben

Einsätze ohne Ausführer in Mendato – so behebst du fehlende Zuweisungen.

Einsätze ohne Ausführer

Mitarbeiter in Mendato als Ausfall kennzeichnen – Anleitung und Tipps.

Mitarbeiter als Ausfall kennzeichnen

Einsätze

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

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