Mendato

Überblick über das Dashboard in Mendato Aufträge – alle Funktionen und Kennzahlen.

Dashboard in Mendato Aufträge

Philipp Geimer

Aufträge erstellen und bearbeiten, Einsätze und Schichten planen, Angebote erstellen

Aufträge & Planung

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auftragserstellung in Mendato: Auftragsdetails, Leistungen, Abrechnungspositionen und Einsatzplanung.

Übersicht: Auftrag erstellen

Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du einen Auftrag in Mendato anlegst – von den Auftragsdetails bis zur Einsatzplanung.

Schritt 1: Auftragsdetails

Schritt 2: Leistungen zum Auftrag in Mendato hinzufügen – Schritt für Schritt.

Schritt 2: Leistungen hinzufügen

Schritt 3: Abrechnungspositionen in Mendato definieren – Anleitung zur Auftragserstellung.

Schritt 3: Abrechnungspositionen definieren

Schritt 4: Schichten und Einsätze in Mendato planen – Anleitung zur Auftragserstellung.

Schritt 4: Schichten & Einsätze planen

Alles wichtige um Aufträge zu erstellen, bearbeiten, löschen

Auftrag erstellen

Auftragsinformationen in Mendato – alle Details und Einstellungen eines Auftrags.

Auftragsinformationen

Das Leistungsverzeichnis im Auftrag zeigt alle Aufgaben mit Räumen, Mengen, Intervallen und Wochentagen als Matrix – druckbar als Angebots- oder Vertragsanlage.

Leistungsverzeichnis: Aufgaben, Intervalle und Wochentage auf einen Blick

Zeitfenster pro Leistung festlegen und Abweichungen in der Schicht- und Einsatzplanung erkennen.

Ausführungszeitfenster für Leistungen

Aufgabenvorlagen an der Leistung pflegen, mit Zeitplan, Raumarten, Menge und Einheit, und sie im Auftrag mit einem Klick als Aufgaben mit passenden Räumen übernehmen.

Aufgabenvorlagen: Aufgaben je Leistung vorbereiten und in Aufträge übernehmen

Aufgaben (Checklisten) pro Auftragsleistung erstellen, bearbeiten, Räume zuordnen und den Erledigungsstatus im Einsatz verfolgen.

Aufgaben erstellen und verwalten

Auftrags-Kalender in Mendato – Übersicht über alle Einsätze und Termine.

Auftrags-Kalender

So nutzt du die Funktion „Ausführung auf Nachfrage" für Auftragsleistungen, die nicht nach festem Rhythmus, sondern nach Bedarf ausgeführt werden – inklusive Bedarfsintervall, Nächster-Bedarf-Datum und der dedizierten Listenansicht.

Ausführung auf Nachfrage: Auftragsleistungen bedarfsgesteuert verwalten

Auftragsansicht

Auftrag in Mendato bearbeiten – Einstellungen und Details anpassen.

Auftrag bearbeiten

Start- und Enddatum eines Auftrags in Mendato ändern – Anleitung.

Start- & Enddatum ändern

Leistungen in Mendato hinzufügen, bearbeiten und löschen – Anleitung.

Leistungen hinzufügen, bearbeiten, löschen

Schichten in Mendato hinzufügen, bearbeiten und löschen – Anleitung.

Schichten hinzufügen, bearbeiten, löschen

Ausführer in Mendato hinzufügen, bearbeiten und löschen – Anleitung.

Ausführer hinzufügen, bearbeiten, löschen

Auftrag in Mendato beenden oder kündigen – Anleitung und Tipps.

Auftrag beenden (kündigen)

Auftragsliste in Mendato – Übersicht über alle Aufträge mit Filter und Suche.

Auftragsliste

Dateien im Auftrag in Mendato hochladen – so funktioniert es.

Dateien im Auftrag hochladen

Dokumente in Mendato hochladen – Stammdaten für Kunden, Objekte und Mitarbeiter.

Dokumente hochladen

Anweisungen in Mendato erstellen – Schritt für Schritt erklärt.

Anweisungen erstellen

Schicht in Mendato beenden oder löschen – Anleitung und Tipps.

Schicht beenden

Leistungen einem Mitarbeiter in Mendato zuweisen – Anleitung und Tipps.

Leistungen zuweisen

Leistungen in den Mendato-Stammdaten ergänzen und verwalten.

Leistungen ergänzen

Alles um einen Auftrag zu bearbeiten, hinzufügen oder zu löschen

Einsatz in Mendato bearbeiten – Zeiten, Ausführer und Details anpassen.

Einsatz bearbeiten

Einsatzinformationen in Mendato – alle Details zu einem Einsatz auf einen Blick.

Einsatzinformationen

Einsatzliste in Mendato – Übersicht und Verwaltung aller Einsätze.

Einsatzliste

Einsatz in Mendato verschieben – so planst du Einsätze um.

Einsatz verschieben

Einsätze ohne Ausführer in Mendato – so behebst du fehlende Zuweisungen.

Einsätze ohne Ausführer

Mitarbeiter in Mendato als Ausfall kennzeichnen – Anleitung und Tipps.

Mitarbeiter als Ausfall kennzeichnen

Einsätze

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

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