Hier ist ein ausführlicher Artikel dazu, wie du in Mendato eine Leistung zu einem Auftrag hinzufügen, bearbeiten und löschen kannst.
Leistungen in einem Auftrag verwalten
In Mendato können für jeden Auftrag mehrere Leistungen hinzugefügt und angepasst werden. Diese Leistungen bilden die Grundlage für die weiteren Planungen, wie Schicht- und Einsatzplanung sowie die Abrechnung.
In der Übersicht Leistungen findest du folgende Funktionen:
Besensymbol
: Zeigt an, ob eine Leistung als Auftragsleistung zugeordnet ist.Plus-Symbol
: Erstellt eine Leistungsbeleg-Vorlage für die jeweilige Leistung.Bearbeiten- und Löschen-Symbole
: Ermöglichen das Bearbeiten oder Löschen einer Leistung.
1. Eine neue Leistung hinzufügen
Um eine neue Leistung zu einem Auftrag hinzuzufügen:
Öffne den entsprechenden Auftrag.
Gehe zu dem Bereich „Leistungen“ und klicke auf „Hinzufügen“.
Es öffnet sich ein Fenster mit dem Titel „Auftragsleistung erstellen“ (siehe erster Screenshot).
Wähle die gewünschte Leistung aus dem Dropdown-Menü aus.
Gib einen aussagekräftigen Titel für die Leistung ein.
Falls die Leistung nur auf Abruf durchgeführt werden soll, aktiviere die Checkbox „Ausführung auf Nachfrage“.
Klicke auf „Erstellen“, um die Leistung zum Auftrag hinzuzufügen.
2. Eine bestehende Leistung bearbeiten
Um eine bereits hinzugefügte Leistung anzupassen:
Wähle im Bereich „Leistungen“ des Auftrags die Leistung aus, die du bearbeiten möchtest.
Klicke auf das Bearbeitungssymbol neben der gewünschten Leistung.
Ein Fenster mit dem Titel „Auftragsleistung bearbeiten“ öffnet sich (siehe zweiter Screenshot).
Setze das Datum des Inkrafttretens, falls sich die Leistung ab einem bestimmten Zeitpunkt ändern soll.
Passe die Leistung und/oder den Titel an, falls erforderlich.
Speichere die Änderungen, indem du auf „Speichern“ klickst.
3. Eine Leistung löschen
Falls eine Leistung nicht mehr benötigt wird und gelöscht werden soll:
Wähle die Leistung im Bereich „Leistungen“ des Auftrags aus.
Klicke auf das Löschsymbol neben der gewünschten Leistung.
Ein Bestätigungsfenster erscheint (siehe dritter Screenshot), in dem du gefragt wirst, ob du die Leistung wirklich löschen möchtest.
Klicke auf „Löschen“, um die Leistung endgültig zu entfernen.
Hinweise:
Achtung bei Änderungen: Das Bearbeiten oder Löschen von Leistungen kann Auswirkungen auf bereits geplante Schichten und Einsätze haben. Stelle sicher, dass die Änderungen mit dem aktuellen Ablauf des Auftrags übereinstimmen.
Strategische Planung: Leistungen sollten im Idealfall vorab gut durchdacht und eingerichtet werden, um nachträgliche Anpassungen zu minimieren.
Mit diesen Schritten kannst du flexibel auf Änderungen im Auftrag reagieren und sicherstellen, dass die geplanten Arbeiten immer aktuell und korrekt dokumentiert sind.