Mendato Vertrieb ist die App für die Zeit vor dem ersten Auftrag: Du erfasst Anfragen als Interessenten, kalkulierst die Reinigung mit Flächen und Leistungswerten, erstellst daraus ein Angebot und wandelst den Interessenten bei Zusage in einen Kunden um. Alles, was du dabei anlegst, steht später in Mendato Aufträge und Buchhaltung weiter zur Verfügung.
📍 Wo? → App-Wechsler oben links → Mendato Vertrieb
So läuft ein Vertriebsprozess in Mendato ab
Der typische Weg hat vier Stationen. Du kannst an jeder Stelle einsteigen, in der Praxis läuft es aber meistens so:
Interessent anlegen: Eine Firma oder Person fragt an. Du legst sie mit Ansprechpartnern und den Objekten an, um die es geht. → Interessenten anlegen und verwalten
Kalkulation erstellen: Pro Leistung rechnest du aus Räumen, direkten Stunden oder Mengen die benötigten Stunden aus. Mendato ermittelt daraus Kostensatz, Verrechnungssatz, Preis und Marge. → Kalkulation erstellen
Angebot erzeugen: Mit einem Klick wird aus der Kalkulation ein Angebotsentwurf mit fertigen Positionen. Du schließt es ab, versendest es per E-Mail oder als digitales Angebot. → Angebot aus einer Kalkulation erstellen
In Kunde umwandeln: Sagt der Interessent zu, wird er samt Objekten zum Kunden. Kalkulationen und offene Angebotsentwürfe wandern mit. → Interessent in einen Kunden umwandeln
Die Bereiche der App
Das Hauptmenü besteht aus drei Modulen und den Stammdaten:
Interessenten: Liste aller Anfragen mit Status „Offen", „Umgewandelt" oder „Verloren".
Kalkulationen: Übersicht deiner Kalkulationen mit Preis, verknüpftem Angebot und dem Zähler für dein Monatskontingent.
Angebote: Alle Angebote für Kunden und Interessenten, inklusive Status und Gültigkeit.
Stammdaten: Kunden, Objekte, Leistungen, Materialien und die Raumplanung mit Raumtypen, Bodenbelägen und Leistungswerten.
Die Stammdaten sind dieselben wie in Mendato Aufträge. Eine Leistung, die du hier anlegst, ist dort sofort verfügbar, und umgekehrt.
Zugriff auf Mendato Vertrieb freischalten
Damit ein Benutzer die App sieht, brauchst du zwei Dinge in Mendato Account:
App-Zugriff am Benutzer: Öffne unter Einstellungen > Benutzer den Benutzer und aktiviere das Häkchen Mendato Vertrieb.
Berechtigungen in der Rolle: Aktiviere in der Benutzerrolle den Bereich Mendato Vertrieb. Darunter steuerst du getrennt, ob die Rolle Interessenten, Kalkulationen und Angebote erstellen, bearbeiten und löschen darf.
Menüpunkte, für die eine Berechtigung fehlt, werden ausgeblendet. Die Stammdaten sieht jeder, der Zugriff auf die App hat. Für Mendato Vertrieb gibt es keine Begrenzung der Benutzerzahl.
Welche Funktionen brauchen welches Paket?
Interessenten, Angebote und Stammdaten stehen in allen Paketen zur Verfügung. Die Kalkulation ist ab dem Starter-Paket enthalten, mit einer festen Anzahl neuer Kalkulationen pro Kalendermonat. Wie viele das in deinem Paket sind, siehst du oben in der Kalkulationsliste. Das Paket änderst du unter Einstellungen > Abonnement.
💡 Tipp: Pflege vor der ersten Kalkulation einmal die Kalkulations-Einstellungen und die Leistungswerte in der Raumplanung. Dann sind neue Kalkulationen schon beim Anlegen weitgehend vorbefüllt.