Hat ein Interessent dein Angebot angenommen, wandelst du ihn mit einem Klick in einen Kunden um. Mendato legt den Kunden mit allen Stammdaten an, übernimmt die gewünschten Objekte samt Raumbuch und hängt Kalkulationen und offene Angebotsentwürfe an den neuen Kunden. Nichts muss doppelt erfasst werden, und der Kunde steht sofort in Mendato Aufträge und Buchhaltung bereit.
📍 Wo? → Mendato Vertrieb > Interessenten > Interessent öffnen > In Kunde umwandeln
Wann umwandeln?
Sobald der Interessent zugesagt hat, also bevor du den Auftrag anlegst und die erste Rechnung schreibst. Beides ist erst am Kunden möglich. Nimmt der Kunde ein digitales Angebot an oder markierst du ein Interessenten-Angebot als angenommen, erinnert Mendato dich auf der Angebotsseite mit dem Hinweis „Das Angebot wurde angenommen“ und dem Button Interessent öffnen.
So läuft die Umwandlung ab
Öffne den Interessenten und klicke oben rechts auf In Kunde umwandeln. Der Button ist nur bei offenen Interessenten sichtbar.
Hat der Interessent Objekte, wählst du im Dialog aus, welche davon für den neuen Kunden übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle angehakt. Objekte, für die es doch keinen Auftrag gibt, kannst du hier abwählen.
Klicke auf Umwandeln.
Das Ergebnis:
Ein neuer Kunde mit Name, Typ, Kontaktdaten, Adresse, Ansprechpartnern und Notiz des Interessenten.
Die ausgewählten Interessenten-Objekte werden zu Kundenobjekten, inklusive Objekttyp, Adresse und Räumen aus dem Raumbuch. Auf dem alten Interessenten-Objekt findest du einen Hinweis mit Link zum neuen Objekt.
Kalkulationen und offene Angebotsentwürfe zeigen ab jetzt auf den Kunden. Bereits versendete oder abgeschlossene Angebote bleiben unverändert, so wie sie beim Kunden angekommen sind.
Der Interessent erhält den Status Umgewandelt mit Datum und einem Button Kunde öffnen. Er lässt sich nicht mehr bearbeiten, bleibt aber zur Nachvollziehbarkeit in der Liste.
Die nächsten Schritte am Kunden
Auftrag anlegen: Wechsle in Mendato Aufträge und lege für das Kundenobjekt den Auftrag mit Leistungen und Schichten an. → Übersicht: Auftrag erstellen
Raumbuch nutzen: Die übernommenen Räume stehen im Raumbuch des Auftrags bereit, sodass du geplante Schichtstunden gegen die Kalkulation prüfen kannst. → Raumbuch: Reinigungsflächen und Personenstunden kalkulieren
Rechnung schreiben: Aus einem angenommenen Kunden-Angebot erstellst du über Weiterführen zur Rechnung die erste Rechnung. → Rechnung aus einem Angebot in Mendato erstellen
Häufige Fragen
Kann ich die Umwandlung rückgängig machen?
Nein. Der Kunde bleibt bestehen. Wenn nötig, lösche den Kunden in den Stammdaten und lege den Interessenten neu an.
Was passiert mit abgewählten Objekten?
Sie bleiben am Interessenten und werden nicht zu Kundenobjekten. Du kannst sie später jederzeit als neues Objekt am Kunden anlegen.
Der Interessent sagt doch ab. Was tun?
Markiere ihn stattdessen über Aktionen > Als verloren markieren und halte den Grund fest. So bleibt die Anfrage samt Kalkulation erhalten. → Interessenten anlegen und verwalten
💡 Tipp: Pflege Raumtyp, Bodenbelag und Größe der Räume schon am Interessenten-Objekt. Nach der Umwandlung sind sie sofort im Raumbuch des Kunden und du sparst dir die zweite Erfassung.