Um einen neuen Kunden in Mendato zu erstellen, folge diesen Schritten:
Schritte zur Erstellung eines Kunden:
Gehe zu Stammdaten:
Öffne im Hauptmenü den Punkt Stammdaten.
Kunden auswählen:
Klicke im Untermenü auf Kunden.
Neuen Kunden erstellen:
Auf der rechten Seite findest du die Schaltfläche Neuer Kunde. Klicke darauf, um das Formular zur Erstellung eines neuen Kunden zu öffnen.
Neuen Kunden erstellen
Klicke auf Neuer Kunde und fülle folgende Eingabe aus:
Kundendaten eingeben: Fülle die erforderlichen Felder aus:
Kundennummer (optional): Lässt du das Feld leer, vergibt Mendato die Nummer automatisch. Du kannst aber auch eine eigene Nummer eintragen, z. B. die Kundennummer aus deinem bisherigen System.
Kundenname & Adresse: Der Name des Unternehmens oder der Person, für den der Auftrag erstellt wird., sowie Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land des Kunden.
Kontaktinformationen: E-Mail-Adresse, Telefonnummer und weitere relevante Kontaktdaten.
Rechnungsinformationen: Füge hier den Einleitungs- und Schlusstext für Rechnungen hinzu, falls spezifisch für diesen Kunden. Zudem kannst du die Fälligkeit der Rechnungen festlegen.
Objekt für diesen Kunden anlegen: Die Checkbox ist standardmäßig aktiv. Mendato legt dann zusammen mit dem Kunden ein Objekt an, das Name und Adresse des Kunden übernimmt, du kannst also direkt einen Auftrag darauf anlegen. Entferne den Haken, wenn die Objektadresse von der Kundenadresse abweicht oder du mehrere Objekte einzeln anlegen möchtest. Das Objekt kannst du nach dem Anlegen jederzeit bearbeiten. → Objekt erstellen
Kunden speichern:
Nachdem du alle erforderlichen Informationen eingegeben hast, klicke auf Erstellen, um den neuen Kunden anzulegen.
Nach diesen Schritten wird der neue Kunde in der Kundenübersicht angezeigt und kann für Objekte, Aufträge, Rechnungen und andere Vorgänge verwendet werden.
💡 Tipp: Dieselbe Checkbox findest du auch, wenn du einen Kunden direkt aus einem Auswahlfeld heraus anlegst, etwa im Dialog „Auftrag erstellen". Legst du den Kunden aus dem Objekt-Formular heraus an, ist sie ausgeschaltet, damit kein doppeltes Objekt entsteht.
Kundennummer nachträglich ändern
Die Kundennummer kannst du jederzeit ändern. Öffne dazu den Kunden, klicke auf Bearbeiten und trage die neue Nummer ein. Jede Kundennummer kann nur einmal vergeben werden. Ist sie bereits belegt, zeigt Mendato einen Hinweis direkt am Feld.
Optional: Zusätzliche Informationen
Per Import können alle Kunden gleichzeitig inkl. eigener Kundennummer importiert werden, siehe Import von Kunden.
Du kannst später jederzeit in die Kundendetails zurückkehren, um zusätzliche Informationen wie Bankverbindungen, Notizen oder Dateien hinzuzufügen.
Eine abweichende Kunden-Rechnungsadresse kann im jeweiligen Objekt hinterlegt werden.