Um einen neuen Kunden in Mendato zu erstellen, folge diesen Schritten:
Schritte zur Erstellung eines Kunden:
Gehe zu Stammdaten:
Öffne im Hauptmenü den Punkt Stammdaten.
Kunden auswählen:
Klicke im Untermenü auf Kunden.
Neuen Kunden erstellen:
Auf der rechten Seite findest du die Schaltfläche Neuer Kunde. Klicke darauf, um das Formular zur Erstellung eines neuen Kunden zu öffnen.
Neuen Kunden erstellen
Klicke auf Neuer Kunde und fülle folgende Eingabe aus:
Kundendaten eingeben: Fülle die erforderlichen Felder aus:
Kundenname & Adresse: Der Name des Unternehmens oder der Person, für den der Auftrag erstellt wird., sowie Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land des Kunden.
Kontaktinformationen: E-Mail-Adresse, Telefonnummer und weitere relevante Kontaktdaten.
Rechnungsinformationen: Füge hier den Einleitungs- und Schlusstext für Rechnungen hinzu, falls spezifisch für diesen Kunden. Zudem kannst du die Fälligkeit der Rechnungen festlegen.
Kunden speichern:
Nachdem du alle erforderlichen Informationen eingegeben hast, klicke auf Erstellen, um den neuen Kunden anzulegen.
Nach diesen Schritten wird der neue Kunde in der Kundenübersicht angezeigt und kann für Objekte, Aufträge, Rechnungen und andere Vorgänge verwendet werden. Die Kundennummer wird dabei automatisch vom System vergeben und kann nachträglich nicht geändert werden.
Optional: Zusätzliche Informationen
Per Import können alle Kunden gleichzeitig inkl. eigener Kundennummer importiert werden, siehe Import von Kunden.
Du kannst später jederzeit in die Kundendetails zurückkehren, um zusätzliche Informationen wie Bankverbindungen, Notizen oder Dateien hinzuzufügen.
Eine abweichende Kunden-Rechnungsadresse kann im jeweiligen Objekt hinterlegt werden.