Mendato

Was Mendato Vertrieb ist, wie du den Zugriff freischaltest und wie der Weg von der ersten Anfrage über Kalkulation und Angebot bis zum Kunden aussieht.

Überblick: Mendato Vertrieb

Philipp Geimer

Interessenten erfassen, Reinigungsleistungen kalkulieren, Angebote erstellen und versenden, Interessenten in Kunden umwandeln.

Vertrieb & Angebote

Interessenten in Mendato Vertrieb anlegen, Ansprechpartner und Objekte mit Raumbuch erfassen, verlorene Anfragen markieren und wieder öffnen.

Interessenten anlegen und verwalten

Nach der Zusage: Interessent in Mendato Vertrieb in einen Kunden umwandeln, Objekte übernehmen und Kalkulationen sowie Angebote automatisch mitnehmen.

Interessent in einen Kunden umwandeln

Anfragen als Interessenten erfassen, Ansprechpartner und Objekte mit Raumbuch pflegen, verlorene Anfragen markieren und Interessenten in Kunden umwandeln.

Interessenten

Reinigungskalkulation in Mendato Vertrieb: Leistungen anlegen, Stunden aus Räumen, direkten Stunden oder Mengen ermitteln, Kostensatz und Verrechnungssatz anpassen und Preis und Marge prüfen.

Kalkulation erstellen: Schritt für Schritt im Kalkulations-Editor

Standardwerte für die Reinigungskalkulation festlegen: Stundenlohn, Lohnnebenkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sowie Maschinen und Material. Plus: wie das monatliche Kalkulationslimit funktioniert.

Kalkulations-Einstellungen: Stundenlohn, Zuschläge und Monatslimit

Reinigungsleistungen nach Flächen, Leistungswerten und Stundensätzen kalkulieren, Preis und Marge prüfen und Standardwerte für Stundenlohn und Zuschläge festlegen.

Kalkulation

Überblick über die Angebotsfunktion in Mendato – alle Funktionen und Einstellungen.

Übersicht: Angebote

Aus einer fertigen Kalkulation in Mendato Vertrieb mit einem Klick einen Angebotsentwurf erzeugen, Positionen prüfen, abschließen, versenden und bei Änderungen aktualisieren.

Angebot aus einer Kalkulation erstellen

Angebot in Mendato versenden – so funktioniert der Versand per E-Mail.

Angebot in Mendato versenden

Digitales Angebot in Mendato erstellen – Schritt für Schritt erklärt.

Digitales Angebot in Mendato erstellen

Angebote aus einer Kalkulation oder von Hand erstellen, abschließen, per E-Mail oder als digitales Angebot versenden und den Status bis zur Annahme verfolgen.

Angebote

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

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