Jede Position in einer Rechnung, Gutschrift oder einem Angebot kann mit einer Leistung oder einem Material aus Deinen Stammdaten verknüpft sein. Diese Verknüpfung bestimmt unter anderem, auf welches Erlöskonto die Position beim DATEV-Export läuft. Falls eine Position mit der falschen Leistung oder dem falschen Material verknüpft wurde, kannst Du die Verknüpfung jederzeit anpassen — auch bei bereits abgeschlossenen Dokumenten.
💡 Wichtig: Die Anpassung der Verknüpfung verändert nicht Titel, Beschreibung, Menge oder Preis der Position. Geändert wird ausschließlich die interne Zuordnung zu Leistung oder Material — und damit das Erlöskonto, sofern beim Stammdatum eines hinterlegt ist. Das versendete Dokument bleibt also identisch.
Wann ist das nützlich?
Typische Fälle:
Eine Rechnung wurde bereits abgeschlossen und versendet, ist aber intern auf die falsche Leistung gebucht — z. B. „Reinigung" statt „Hausmeisterservice".
Bei der falschen Leistung ist ein Erlöskonto hinterlegt, das nicht zum tatsächlichen Inhalt der Rechnung passt.
Eine Position hat noch gar keine Verknüpfung und Du möchtest sie nachträglich kategorisieren.
Statt eine neue Rechnung auszustellen, kannst Du die Verknüpfung direkt am Beleg ändern. Beim nächsten DATEV-Export wird die Position dann auf das richtige Erlöskonto gebucht.
Wo finde ich das Symbol?
In der Detailansicht einer Rechnung, Gutschrift oder eines Angebots siehst Du neben dem Titel jeder Position ein kleines Symbol:
Besen-Symbol 🧹 – Position ist mit einer Leistung verknüpft.
Sprühflaschen-Symbol – Position ist mit einem Material verknüpft.
Ketten-/Link-Symbol – Position ist noch nicht verknüpft (helle Farbe).
Fährst Du mit der Maus über das Symbol, siehst Du im Tooltip den Namen der verknüpften Leistung bzw. des Materials und – falls hinterlegt – das zugehörige Erlöskonto.
Verknüpfung ändern
Öffne die Rechnung, Gutschrift oder das Angebot.
Klicke auf das Symbol neben dem Titel der Position, die Du anpassen möchtest.
Im Dialog „Verknüpfung anpassen" suchst Du im Eingabefeld nach der gewünschten Leistung oder dem Material. Die Liste filtert automatisch, während Du tippst.
Wähle den richtigen Eintrag aus und klicke auf Speichern.
Die Verknüpfung ist sofort aktualisiert. Das Symbol auf der Position wechselt entsprechend (Leistung ↔ Material), und im Tooltip erscheint der neue Name samt Erlöskonto.
Verknüpfung entfernen
Möchtest Du die Verknüpfung ganz aufheben (z. B. weil weder Leistung noch Material zu der Position passt), öffne den Dialog und klicke auf Verknüpfung entfernen. Die Position ist anschließend nicht mehr mit Stammdaten verknüpft, und beim DATEV-Export greift das in den DATEV-Einstellungen hinterlegte Standard-Erlöskonto.
In welchen Dokumenten verfügbar?
Dokumenttyp | App | Anpassbar nach Abschluss? |
Rechnung | Buchhaltung | Ja |
Gutschrift | Buchhaltung | Ja |
Angebot | Aufträge | Ja |