Mendato bietet zwei Wege, um Rechnungen zu erstellen. Die empfohlene Methode ist die automatisierte Erstellung aus ausstehenden Posten. Alternativ können Rechnungen auch manuell erstellt werden.
Zwei Wege zur Rechnungserstellung
1. Rechnungen aus ausstehenden Posten (empfohlen)
Automatische Erstellung basierend auf erfassten Einsätzen aus Mendato Aufträge.
Leistungen, Anfahrten und Materialien werden automatisch übernommen.
2. Manuelle Rechnungen
Nur sinnvoll, wenn eine individuelle Rechnung außerhalb von Aufträgen benötigt wird.
Muss manuell mit allen Positionen erstellt werden.
Übersicht
Buchhaltung > Ausstehende Posten — Erstelle Rechnungen auf Basis der erfassten Leistungen.
Buchhaltung > Rechnungen — Alle Rechnungen verwalten, versenden, als bezahlt markieren oder Mahnungen versenden.
Rechnung aus ausstehenden Posten erstellen
Wähle die Posten aus, die in eine Rechnung umgewandelt werden sollen.
Klicke auf Auswahl > Rechnung(en) erstellen.
Prüfe die Rechnungsdetails und passe sie ggf. an.
Erstelle die Rechnung. Du findest sie anschließend unter Buchhaltung > Rechnungen.
Nach der Erstellung
Rechnung als PDF herunterladen
Die erstellte Rechnung kann direkt als PDF exportiert werden.
Rechnung versenden
Über die Option Versenden kann die Rechnung direkt per E-Mail an den Empfänger geschickt werden.
Zahlung erfassen und als bezahlt setzen
Manuell: In der Rechnungsübersicht auf Bezahlt setzen klicken, sobald die Überweisung erfolgt ist.
Automatisch: Falls eine .mt940-Datei aus dem Online-Banking hochgeladen wird (Buchhaltung > Bank > Dateien hochladen), erfolgt eine automatische Zuordnung der Zahlung zur Rechnung.
E-Rechnungen (ZUGFeRD & XRechnung)
Mendato kann Rechnungen automatisch als E-Rechnung im Format ZUGFeRD oder XRechnung erzeugen. Dazu müssen einmalig die globalen und ggf. kundenspezifischen Einstellungen vorgenommen werden. Eine ausführliche Anleitung findest Du im Artikel E-Rechnungen einrichten und erstellen.