Eine Gutschrift in Mendato wird auf Basis eines ausstehenden Gutschriftpostens erstellt. Das bedeutet, dass zuvor ein Lieferant oder Subunternehmer in einem Auftrag abgerechnet worden sein muss, damit der entsprechende Posten in der Buchhaltung erscheint.
📌 Zwei Wege, um Gutschriften in Mendato zu erstellen:
❌ 1. Manuelle Gutschriften (zeitaufwendig, fehleranfällig)
Buchhaltung > Gutschriften → Verwalte alle Gutschriften, lade sie herunter, versende sie oder setze sie als bezahlt.
Nur sinnvoll, wenn eine Gutschrift außerhalb eines Auftrags benötigt wird.
Muss manuell mit allen Details erstellt werden.
✅ 2. Gutschriften aus ausstehenden Gutschriftposten (effizient & fehlerfrei)
Buchhaltung > Ausstehende Posten > Gutschriftposten → Erstelle Gutschriften basierend auf bestehenden Gutschriftposten.
Empfohlene Methode: Automatische Erstellung basierend auf abgerechneten Lieferanten/Subunternehmern.
Spart Zeit, da alle relevanten Posten aus dem Auftrag automatisch übernommen werden.
📌 Wo findest man was?
✅ Buchhaltung > Ausstehende Posten → Erstelle Gutschriften auf Basis der erfassten Leistungen.
✅ Buchhaltung > Gutschriften→ Alle Gutschriften verwalten, versenden, als bezahlt markieren oder Mahnungen versenden.
📝 So werden Gutschriften in Mendato erstellt:
Buchhaltung > Ausstehende Posten > Gutschriftposten öffnen.
Posten auswählen, die in eine Gutschrift umgewandelt werden sollen.
Über "Auswahl" > "Gutschrift erstellen" eine Gutschrift erzeugen.
Details anpassen: Ansprechpartner, Fälligkeit, Einleitungs- und Schlusstext bearbeiten.
Gutschrift erstellen und speichern.
Gutschrift versenden: Klicke auf versenden, um die Gutschrift zu versenden.
💡 Weitere Schritte nach der Erstellung:
✔ Gutschrift als PDF herunterladen – Die erstellte Gutschrift kann direkt als PDF exportiert werden.
✔ Gutschrift versenden – Über die Option Versenden kann die Gutschrift direkt per E-Mail an den Empfänger geschickt werden.
✔ Zahlung erfassen & als bezahlt setzen
Manuell: In der Gutschriftübersicht auf Bezahlt setzen klicken, sobald die Überweisung erfolgt ist.
Automatisch: Falls eine .mt940 Datei aus dem Online-Banking hochgeladen wird (Buchhaltung > Bank > Dateien hochladen), erfolgt eine automatische Zuordnung der Zahlung zur Gutschrift.
🚀 Vorteile der Gutschriftsverwaltung in Mendato Buchhaltung
✅ Automatische Erstellung – Keine manuelle Eingabe der Beträge notwendig, da die Gutschrift aus einem Posten generiert wird.
✅ Einfache Verwaltung – Alle Gutschriften sind unter Buchhaltung > Gutschriften jederzeit einsehbar.
✅ Effiziente Zahlungsabwicklung – Zahlungen lassen sich manuell oder automatisiert über die Bank zuordnen.
📌 Tipp: Die Nutzung von ausstehenden Gutschriftposten stellt sicher, dass alle Leistungen korrekt abgerechnet und dokumentiert werden!