📜 eRechnung in Mendato: Formate & Einstellungen
Sobald alle Einstellungen einmalig abgeschlossen wurden und kundenspezifisch ergänzt werden, bleiben die Einstellungen dauerhaft gespeichert. Erstelle ganz normal eine Rechnung über ausstehende Posten > Rechnung erstellen.
1️⃣ Zwei Formate für eRechnungen in Mendato
✔ ZUGFeRD – PDF mit eingebetteter xRechnung (Standardformat)
✔ xRechnung – Reine XML-Datei für elektronische Verarbeitung
2️⃣ Globale Einstellung für eRechnungen setzen
📍 Pfad: Einstellungen > Dokumente > Rechnungen > eRechnung
✅ Empfohlene Einstellung: ZUGFeRD
✅ Technische Voraussetzung: Offiziellen Ansprechpartner hinterlegen (BG-6)
⚠️ Wichtig: Diese Einstellung gilt für alle Kunden!
3️⃣ Individuelle eRechnungs-Einstellungen für Kunden oder Objekte
Falls einzelne Kunden oder Objekte die xRechnung benötigen:
📍 Pfad: Kunden > Kunden öffnen > Bearbeiten > Rechnungen > eRechnung
📍 Pfad für einzelne Objekte: Objekte > Objekt öffnen > Bearbeiten > Rechnungen > eRechnung
🔹 Hier kann statt ZUGFeRD die xRechnung eingestellt werden.
🔹 Adresse & Land des Kunden sollten vollständig sein.
🔹 Für bestimmte Kunden ist eine USt-IdNr., Verkäufer-Kennung oder Leitweg-ID notwendig (Infos kommen vom Kunden!).
4️⃣ Wichtige Voraussetzungen für eRechnungen
✔ Globale eRechnungs-Einstellung setzen (Standard: ZUGFeRD)
✔ Kunden- und Ansprechpartner-Daten prüfen & hinterlegen
✔ Falls xRechnung gewünscht: Einstellung direkt am Kunden oder Objekt anpassen
✔ Falls erforderlich: USt-IdNr., Verkäufer-Kennung oder Leitweg-ID vom Kunden anfordern
📌 Fazit:
✅ Nutze ZUGFeRD als Standardformat – für eine einfache und universelle Lösung
✅ Falls notwendig, stelle die xRechnung für einzelne Kunden oder Objekte ein
✅ Überprüfe Kunden- & Ansprechpartnerdaten, um technische Fehler zu vermeiden
➡ Mit diesen Einstellungen ist die eRechnung in Mendato optimal eingerichtet! 🚀