💰 Zwei Wege, um eine Rechnung in Mendato auf "Bezahlt" zu setzen
In Mendato gibt es zwei Möglichkeiten, eine Rechnung als bezahlt zu markieren:
1️⃣ Manuelle Markierung als bezahlt
2️⃣ Automatische Zuordnung über den Bankimport (.mt940-Datei)
1️⃣ Rechnung manuell auf "Bezahlt" setzen
📌 Vorgehen:
✔ Gehe zu Buchhaltung > Rechnungen
✔ Suche die Rechnung, die bezahlt wurde
✔ Öffne die Rechnung und klicke auf "Bezahlt"
✔ Wähle das Datum der Zahlung und bestätige
📍 Ergebnis:
✅ Die Rechnung wird als "Bezahlt" markiert und erscheint nicht mehr als offene Forderung.
✅ Kein Bankabgleich, da die Zahlung nicht mit einem Bankkonto verknüpft ist.
Wann sinnvoll?
➡ Wenn du Rechnungen manuell verwaltest oder eine Zahlung ohne Bankdatei nachtragen möchtest.
2️⃣ Automatische Zuordnung über den Bankimport (.mt940-Datei)
📌 Voraussetzungen:
✔ Bankkonto in Mendato hinterlegt: Gehe zu Buchhaltung > Bank > Konten und füge dein Bankkonto hinzu.
✔ .mt940-Datei aus Online-Banking exportieren: Lade die Datei aus deinem Online-Banking herunter.
📌 Vorgehen:
✔ Gehe zu Buchhaltung > Bank > Dateien
✔ Lade die .mt940-Datei hoch
✔ Mendato gleicht die Zahlungseingänge automatisch mit offenen Rechnungen ab
✔ Falls eine Zahlung nicht automatisch zugeordnet wird, kannst du sie manuell in wenigen Klicks einer Rechnung zuweisen
📍 Ergebnis:
✅ Rechnungen werden automatisch auf "Bezahlt" gesetzt, wenn der Betrag, die Rechnungsnummer oder der Kunde übereinstimmen.
✅ Saubere Buchhaltung: Die Zahlung ist mit einem Bankkonto verknüpft und kann für Steuerzwecke exportiert werden.
Wann sinnvoll?
➡ Für Unternehmen, die ihre Zahlungen automatisch abgleichen und den Buchhaltungsprozess optimieren möchten.
🔹 Fazit: Wann nutze ich welchen Weg?
Manuelle Markierung: Wenn du eine Zahlung schnell nachtragen möchtest, ohne Bankdaten zu importieren.
Bankimport (.mt940): Wenn du automatische Abgleiche mit deinem Konto durchführen möchtest, um Fehler zu vermeiden und Zeit zu sparen.
👉 Empfehlung: Nutze den Bankimport, um eine fehlerfreie und effiziente Buchhaltung sicherzustellen! ✅