Um einen Auftrag in Mendato zu erstellen, gibt es hier eine Kurz-Anleitung.
Voraussetzung:
Kunde, Objekt und Mitarbeiter: Ein Auftrag kann nur erstellt werden, wenn der Kunde, das Objekt und die Mitarbeiter bereits in Mendato angelegt sind. Falls diese noch nicht vorhanden sind, lege sie unter Stammdaten an.
Erstellung über Kunde und Objekt: Sind die Voraussetzungen erfüllt, geh über den Kunden zum jeweiligen Objekt und öffne den Reiter Aufträge. Dort kannst du einen neuen Auftrag erstellen.
1. Auftragsdetails
Kunde und Objekt: Wähle den Kunden und das Objekt aus, um den Auftrag zu erstellen. Diese Informationen sind die Grundlage für den Auftrag.
2. Auftragsleistungen hinzufügen
Mehrere Leistungen hinterlegen: Wähle eine oder mehrere Leistungen aus, die im Rahmen des Auftrags in dem Objekt durchgeführt werden sollen. So kannst du verschiedene Arbeiten (z. B. Bodenreinigung und Fensterreinigung) in einem einzigen Auftrag zusammenfassen.
3. Abrechnungspositionen definieren
Typen: Wähle zwischen Leistung, Anfahrt oder Material.
Titel & Beschreibung: Beide erscheinen auf der Rechnung.
Abrechnungsmodell: Lege fest, ob die Position einmalig, wiederkehrend oder pro Einsatz abgerechnet wird.
Menge: Gib eine feste Menge an oder wähle eine dynamische Menge (Eingabe, Leistungsbeleg oder Zeiterfassung) zur flexiblen Abrechnung.
Einzelpreis & Steuersatz: Hinterlege den Einzelpreis der Einheit und passe ggf. den Steuersatz an, falls du als Subunternehmer tätig bist.
4. Schichten & Einsätze
Einsätze planen: Erstelle Schichten für regelmäßige Intervalle zur automatisierten Planung von Einsätzen und Ausführern oder lege einzelne Einsätze manuell fest. Bestimme, welche Mitarbeiter oder Subunternehmer die Einsätze ausführen.
Eine ausführliche Beschreibung findet du für jeden Schritt in den beigefügten Artikeln.