Mendato erzeugt Rechnungen, Angebote, Gutschriften, Mahnungen, Leistungsbelege und Leistungsverzeichnisse als PDF. Wie die Dokumente aussehen, stellst du an zwei Stellen ein: Schriftart, Schriftgröße und Tabellenrahmen einmal für alle Dokumente in den Einstellungen, und einzelne Wörter in Texten und Positionsbeschreibungen machst du direkt beim Schreiben fett, kursiv oder unterstrichen.
📍 Wo? → Zahnrad › Einstellungen › Vorlagen › Karte Design für alle Dokumente
Design für alle Dokumente
Öffne Zahnrad › Einstellungen › Vorlagen. Die Seite heißt „Dokumentenvorlagen“.
Wähle in der Karte Design für alle Dokumente den Tabellenrahmen, die Schriftart und die Schriftgröße.
Klicke auf Speichern.
Die Einstellung gilt für alle Dokumente, solange eine Vorlage nichts anderes festlegt.
Einstellung | Auswahl | Standard |
Tabellenrahmen | Linien, Gitter | Linien |
Schriftart | Inter, Roboto, Source Sans 3, Open Sans | Inter |
Schriftgröße | 9 pt, 10 pt, 11 pt | 10 pt |
Abweichendes Design für eine Vorlage
Soll zum Beispiel nur das Angebot eine andere Schrift haben, stellst du das in der Dokumentenvorlage ein:
Öffne auf der Seite Dokumentenvorlagen die Vorlage mit dem Stift oder lege mit Neue Vorlage eine an.
Wähle im Abschnitt Design den Tabellenrahmen, die Schriftart oder die Schriftgröße.
Klicke auf Speichern.
Steht ein Feld auf Wie Firmenstandard, übernimmt die Vorlage den Wert aus Design für alle Dokumente. In Klammern siehst du, welcher Wert das gerade ist, zum Beispiel Wie Firmenstandard (Inter). Änderst du später den Firmenstandard, ändern sich alle Vorlagen mit, die auf Wie Firmenstandard stehen.
Leistungsverzeichnis: Hier übernimmt Mendato nur Schriftart und Schriftgröße. Einen Tabellenrahmen gibt es in der Leistungsverzeichnis-Vorlage nicht.
Texte fett, kursiv oder unterstrichen
In den Textfeldern für Dokumente siehst du rechts oben im Feld drei Schaltflächen: Fett, Kursiv und Unterstrichen. So formatierst du einen Text:
Markiere die Wörter, die du hervorheben willst.
Klicke auf Fett, Kursiv oder Unterstrichen. Alternativ nutzt du Strg + B, Strg + I oder Strg + U, auf dem Mac ⌘ + B, ⌘ + I oder ⌘ + U.
Das Feld zeigt die Formatierung gleich so an, wie sie später im PDF erscheint. Fügst du Text aus Word oder einer E-Mail ein, übernimmt Mendato nur den reinen Text ohne Formatierung.
Wo du formatieren kannst
Rechnungen, Gutschriften und Angebote: Einleitungstext, Schlusstext und Positionsbeschreibungen, auch beim Erstellen aus ausstehenden Posten und beim Stornieren
Standardtexte in den Einstellungen: Einleitungs- und Schlusstexte unter Einstellungen › Dokumente › Rechnungen, Gutschriften und Angebote
Kunden und Objekte: die kunden- und objektspezifischen Einleitungs- und Schlusstexte
Wo es keine Formatierung gibt
Mahnstufen: Die Einleitungs- und Schlusstexte einer Mahnstufe bleiben ohne Formatierung.
Angebot wird Auftrag: Übernimmt Mendato Angebotspositionen in einen Auftrag, entfernt es die Formatierung aus den Beschreibungen.