Mendato Kundenportal einrichten – Schritt für Schritt
Damit das Mendato Kundenportal optimal genutzt werden kann, muss es zunächst eingerichtet und für Kunden freigeschaltet werden.
1. Voraussetzungen für die Nutzung
Das Kundenportal ist nur im Paket PRO verfügbar.
Kunden benötigen einen Ansprechpartner, um Zugriff zu erhalten.
Es sollten bereits Objekte & Räume in Mendato hinterlegt sein, um eine präzise Ticketerstellung zu ermöglichen.
2. Kundenportal für Kunden aktivieren
Gehe zu Stammdaten > Kunden.
Kunden auswählen & bearbeiten
Ansprechpartner hinzufügen (falls noch nicht vorhanden)
„Kundenportal aktivieren" aktivieren
Sichtbarkeitseinstellungen anpassen (z. B. Rechnungen, Einsätze, Ausführer sichtbar machen)
Speichern
💡 Nach der Aktivierung erhält der Kunde automatisch eine Einladung per E-Mail mit einem Link zur Registrierung.
3. Kundenportal konfigurieren
Gehe zu den Kundenportal-Einstellungen im Objekt. Passe an, was der Kunde sehen darf:
Einsätze anzeigen? Ja / Nein
Rechnungen anzeigen? Ja / Nein
Ausführer anzeigen? Ja / Nein
💡 Falls der Kunde bestimmte Daten nicht sehen soll, können diese hier deaktiviert werden.
4. Kunden informieren & Zugang testen
Nach der Einrichtung:
Bestätigen, dass der Kunde die Einladung erhalten hat.
Falls keine E-Mail ankommt: Spam-Ordner prüfen oder Einladung erneut senden.
Falls gewünscht, einen Test-Zugang erstellen, um die Kundenansicht zu prüfen.
Fazit: Schnell & einfach das Kundenportal einrichten
Kundenportal aktivieren & Ansprechpartner hinzufügen
Sichtbarkeitseinstellungen für Kunden anpassen
Kunden informieren & Zugang testen
Sobald das Kundenportal aktiv ist, kann der Kunde Tickets erstellen, Einsätze einsehen & Rechnungen abrufen.