📌 Mendato Kundenportal einrichten – Schritt für Schritt
Damit das Mendato Kundenportal optimal genutzt werden kann, muss es zunächst eingerichtet und für Kunden freigeschaltet werden.
1️⃣ Voraussetzungen für die Nutzung
📌 Das Kundenportal ist nur im Paket PRO verfügbar.
Kunden benötigen einen Ansprechpartner, um Zugriff zu erhalten.
Es sollten bereits Objekte & Räume in Mendato hinterlegt sein, um eine präzise Ticketerstellung zu ermöglichen.
2️⃣ Kundenportal für Kunden aktivieren
📌 Wo? → Stammdaten > Kunden
✅ Schritt-für-Schritt:
1️⃣ Kunden auswählen & bearbeiten
2️⃣ Ansprechpartner hinzufügen (falls noch nicht vorhanden)
3️⃣ „Kundenportal aktivieren“ aktivieren
4️⃣ Sichtbarkeitseinstellungen anpassen (z. B. Rechnungen, Einsätze, Ausführer sichtbar machen)
5️⃣ Speichern
💡 Nach der Aktivierung erhält der Kunde automatisch eine Einladung per E-Mail mit einem Link zur Registrierung.
3️⃣ Kundenportal konfigurieren
📌 Wo? → Kundenportal-Einstellungen im Objekt
✅ Anpassen, was der Kunde sehen darf:
Einsätze anzeigen? ✅ / ❌
Rechnungen anzeigen? ✅ / ❌
Ausführer anzeigen? ✅ / ❌
💡 Falls der Kunde bestimmte Daten nicht sehen soll, können diese hier deaktiviert werden.
4️⃣ Kunden informieren & Zugang testen
📌 Nach der Einrichtung:
Bestätigen, dass der Kunde die Einladung erhalten hat.
Falls keine E-Mail ankommt: Spam-Ordner prüfen oder Einladung erneut senden.
Falls gewünscht, einen Test-Zugang erstellen, um die Kundenansicht zu prüfen.
🚀 Fazit: Schnell & einfach das Kundenportal einrichten
✅ Kundenportal aktivieren & Ansprechpartner hinzufügen
✅ Sichtbarkeitseinstellungen für Kunden anpassen
✅ Kunden informieren & Zugang testen
💡 Sobald das Kundenportal aktiv ist, kann der Kunde Tickets erstellen, Einsätze einsehen & Rechnungen abrufen!