Nach der Anmeldung auf Mendato ist es wichtig, einige grundlegende Einstellungen vorzunehmen, um die Software vollständig nutzen zu können. Hier sind die wichtigsten Schritte:
Firmendaten hinterlegen:
Gehe zu Einstellungen > Firmendaten und trage alle relevanten Informationen Deines Unternehmens ein. Diese Daten sind für die korrekte Darstellung auf Rechnungen, Angeboten und weiteren Dokumenten erforderlich.
Im selben Bereich kannst Du auch die Sprache und die Währung Deiner Firma festlegen (siehe Abschnitt Sprache und Währung der Firma weiter unten).
SMTP-Daten für E-Mail-Versand (optional, falls bereits verfügbar):
Unter Einstellungen > E-Mail Versand kannst Du die SMTP-Daten hinterlegen, um den E-Mail-Versand direkt über Mendato zu ermöglichen. So können Rechnungen, Angebote und weitere Dokumente direkt aus dem System per E-Mail verschickt werden.
Weitere Einstellungen
Zusätzlich zu den Firmendaten und SMTP-Einstellungen bietet Mendato in den Einstellungen eine Vielzahl weiterer Optionen:
Account: Profilangaben, Passwort und Sprache der Mendato-Oberfläche für Dein Benutzerkonto (siehe Abschnitt Sprache für Dein Benutzerkonto).
Abonnement: Übersicht und Verwaltung Deines Abonnements, Rechnungsadresse und Zahlungsmethoden.
Firmendaten: Hinterlegen grundlegender Unternehmensinformationen sowie Sprache und Währung der Firma.
Dokumente: Anpassen von Vorlagen und Dokumenten, die in der Kommunikation mit Kunden verwendet werden.
Vorlagen: Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen für Rechnungen, Angebote und andere Dokumente.
E-Mail Versand: Hinterlegen der SMTP-Daten für den E-Mail-Versand direkt aus Mendato.
Mahnungen: Konfigurieren von Mahnstufen, Mahngebühren und -texten.
Integrationen: Anbindungen an andere Systeme, wie DATEV oder externe Schnittstellen. Hier kannst Du auch API-Keys erstellen, um externe Systeme über die Mendato-API anzubinden.
Benutzer & Rollen: Verwalten von Benutzerkonten und deren Berechtigungen.
Importe: Importieren von Daten, z. B. per Stundenzettel-Importer.
Exporte: Exportieren von Daten für Buchhaltung oder andere Software.
Sprache und Währung der Firma
Unter Einstellungen > Firmendaten findest Du den Abschnitt Sprache & Währung. Dort kannst Du zwei firmenweite Einstellungen anpassen:
Sprache der Firma: Steuert die Sprache, in der Dokumente wie Rechnungen, Angebote und Leistungsbelege für Deine Kunden erstellt werden. Verfügbar sind unter anderem Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Dänisch, Estnisch, Lettisch und Litauisch.
Währung der Firma: Legt die Währung fest, in der Beträge auf Belegen und in der Buchhaltung dargestellt werden. Neben EUR und CHF stehen u.a. GBP, PLN, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF, RON, BGN und ISK zur Auswahl.
Beide Einstellungen werden direkt nach Auswahl gespeichert – ein zusätzlicher Klick auf Speichern ist nicht nötig.
Hinweis: Die Sprache der Firma ist unabhängig von der Sprache, in der Du selbst Mendato bedienst. Diese stellst Du unter Einstellungen > Account ein (siehe nächster Abschnitt).
Sprache für Dein Benutzerkonto
Jeder Benutzer kann die Sprache der Mendato-Oberfläche selbst festlegen – unabhängig von der Sprache der Firma.
Wo? → Einstellungen > Account
Öffne Einstellungen > Account.
Wähle im Feld Sprache die gewünschte Sprache aus.
Die Oberfläche wird sofort in der gewählten Sprache angezeigt.
Verfügbar sind aktuell: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.
Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Dich. Andere Benutzer in Deiner Firma können eine andere Sprache wählen, ohne dass sich dies auf Dich oder die Sprache Deiner Dokumente auswirkt.