Nach der Anmeldung auf Mendato ist es wichtig, einige grundlegende Einstellungen vorzunehmen, um die Software vollständig nutzen zu können. Hier sind die wichtigsten Schritte:
Firmendaten hinterlegen:
Gehe zu (1) Einstellungen > Firmendaten und (2) trage alle relevanten Informationen deines Unternehmens unter Firmendaten ein. Diese Daten sind für die korrekte Darstellung auf Rechnungen, Angeboten und weiteren Dokumenten erforderlich.
SMTP-Daten für E-Mail-Versand (optional, falls bereits verfügbar):
Unter Einstellungen > E-Mail Versand kannst du die SMTP-Daten hinterlegen, um den E-Mail-Versand direkt über Mendato zu ermöglichen. So können Rechnungen, Angebote und weitere Dokumente direkt aus dem System per E-Mail verschickt werden.
Eine genauere Beschreibung für den Email-Versand findest Du hier:
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Zusätzlich zu den Firmendaten und SMTP-Einstellungen bietet Mendato in den Einstellungen eine Vielzahl weiterer Optionen, die die Anpassung und Verwaltung der Software erleichtern. Diese Einstellungen umfassen:
Abonnement: Übersicht und Verwaltung des Abonnements.
Firmendaten: Hinterlegen grundlegender Unternehmensinformationen.
Dokumente: Anpassen von Vorlagen und Dokumenten, die in der Kommunikation mit Kunden verwendet werden.
Vorlagen: Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen für Rechnungen, Angebote und andere Dokumente.
E-Mail Versand: Hinterlegen der SMTP-Daten für den E-Mail-Versand direkt aus Mendato.
Mahnungen: Konfigurieren von Mahnstufen, Mahngebühren und -texten.
Integrationen: Anbindungen an andere Systeme, wie DATEV oder externe Schnittstellen.
Benutzer & Rollen: Verwalten von Benutzerkonten und deren Berechtigungen.
Importe und Exporte: Importieren und Exportieren von Daten für Buchhaltung oder andere Software.
Details zu jedem dieser Punkte findest du im verlinkten Hilfebereich.