Im allerersten Schritt zeigen wir dir, wie du eine Ersteinrichtung mit Mendato durchführen kannst. Dafür musst du zunächst auf mein.mendato.com gehen und dir einen kostenlosen Account anlegen. Sobald du deine E-Mail-Adresse bestätigt hast, meldest du dich an und gelangst auf die Startseite.

Bevor wir uns jedoch den Bereichen "Aufträge" oder "Buchhaltung" widmen, führen wir die Ersteinrichtung durch. Dazu klickst du auf "Einstellungen" und wir führen dich durch die einzelnen Punkte.

Als erstes musst du alle notwendigen Felder ausfüllen, um deine Firmendaten zu hinterlegen. Denn wir wollen später eine Rechnung mit deinen Daten erstellen können. Klicke dazu auf "Speichern" und gebe gegebenenfalls den Geschäftsführer und dein Logo an.

Im nächsten Schritt kannst du deine Dokumente anpassen, wie zum Beispiel Angebote, Rechnungen und Gutschriften. Wir empfehlen dir, das Jahr als Rechnungspräfix zu verwenden und eine fortlaufende Rechnungsnummer festzulegen. Du kannst auch eine Fälligkeit einstellen, bis wann deine Kunden zahlen müssen. Außerdem hast du hier die Möglichkeit, eine Freitextzeile zu integrieren sowie Rechnungs- und Stornierungse-Mails anzupassen.

Als nächstes kannst du Vorlagen für deine Dokumente erstellen. Hier kannst du zum Beispiel Hintergrundseiten und HTML-Code für Kopf- und Fußzeilen anpassen. Wenn du dich damit nicht auskennst, kannst du uns gerne kontaktieren und wir helfen dir weiter.

Anschließend kannst du deine E-Mail-Adresse verknüpfen, wenn du zum Beispiel bei einem Anbieter bist oder eine eigene Domain hast. Wir zeigen dir, wie du den SMTP-Host findest und dich hier einloggst.

Das Mahnungswesen ist bereits vorgefertigt, du kannst aber noch den Text und die Mahngebühr anpassen. Wir zeigen dir, wie du eine Mahnungsvorlage erstellst und die Einstellungen vornimmst.

Die Integration mit Zapier ist bereits vorhanden, falls du diesen Dienstleister nutzen möchtest. Hierfür musst du jedoch ein Upgrade für dein Abonnement durchführen.

Sobald wir alle Mitarbeiter angelegt haben, können wir deren Rechte in Aufträge und Buchhaltung verteilen. Auch Reinigungskräfte können sich über Mendato Operations einloggen. Hierfür legen wir weitere Benutzer an und weisen ihnen die korrekten Mitarbeiter zu.

Wenn du bereits Kundendaten hast, kannst du diese mit den Vorlagen importieren. Wir zeigen dir, wie du die Daten in das richtige Format bringst und wieder hochlädst

Das war es mit der Ersteinrichtung bei Mendato. Im nächsten Video zeigen wir dir, wie du Mitarbeiter anlegst.